金融理财师的工作职责是为个人客户提供全方位的专业理财建议，通过不断调整各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划等，来满足客户长期的生活目标和财务目标

1.处理合作伙伴的一般商务事件请求，处理日常商务工作（订单处理、返款核算、打款等）。
2.处理报价，客户跟踪、客户信用管理等相关事务。
3.参与和协助与合作方(包括供应商)的商务谈判、合同及协议的起草。
4.搜集行业的市场信息并进行分析整理。
5.协助商务活动安排。